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优刻得:优刻得科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票证券

发布日期:2021-10-07 21:28   来源:未知   阅读:

  澳门最快开奖现场结果。1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料

  不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相

  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会

  计资料线、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文

  件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、

  投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不

  4、根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行

  人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依

  (九)本次募投项目对发行人主营业务及财务状况的影响及公司盈利情况的预计41

  (七)本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序....... 53

  (四)本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项

  (一)本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划....................... 63

  (四)本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人

  (五)本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人

  (二)对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素79

  (三)对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素....... 84

  本募集说明书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是因

  经营范围:从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、

  技术服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售,计算机系统集成,电信业务(详

  见许可证),云平台服务,云软件服务,云基础设施服务,大数据服务,新兴软件及服

  务,人工智能公共服务平台,人工智能基础资源与技术平台。【依法须经批准的项目,

  注:根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定,国有股东的证券账户应标注“

  截至本募集说明书公告之日,公司与实际控制人的具体股权控制结构如下图所示:

  模式,该模式可使用户通过与云计算服务商的少量交互,快速、便捷地进入可配置的计

  IaaS主要由云服务商向用户交付计算、网络、存储以及其他基础资源。用户无

  需自购服务器、存储设备及网络宽带等设备设施,也不用对底层的云基础架构进行控制

  IaaS服务商一方面为用户节省了机房租赁、设备硬件购置、管理维护等方面的成本支出,

  PaaS主要向用户提供的是运行在云基础设施之上的软件开发和运行平台,PaaS

  SaaS则主要向用户交付完整且可以直接使用的软件应用,这些应用程序运行在

  云基础设施之上,可以通过各种各样的客户端设备访问。SaaS代表性产品包括

  委对“新基建”做出了权威解释,云计算位列其中,被定位为信息基础设施下的新技术

  基础设施。云计算作为“新基建”的“数字基建”,近年来保持着高速的增长态势。

  云计算在底层需要管理分布在全世界各地数据中心中成千上万的服务器、网络传输

  设备等资源,既要保证服务器稳定、优异的性能,又要保障云计算服务的可用性、数据

  云计算在技术层面可以将计算机的各种实体资源予以抽象、转换为不受物理单元和

  逻辑单元限制的计算、存储等虚拟资源,虚拟化的过程打破了实体结构间不可切割的障

  碍,通过将这些资源精准的组合、灵活的调配,让用户随时随地通过网络访问的方式使

  云计算需要解决多租户之间的安全隔离,将不同用户进行安全切分,确保一个用户

  不能获取其他用户的信息,保障所有用户的安全,防止被外部用户恶意攻击。云计算服

  云计算可以构建在不同的基础平台之上,有效兼容各种不同种类的硬件和软件基础

  资源,其中硬件基础资源主要包括网络环境下的三大类设备,即计算(服务器)、存储

  (存储设备)和网络(交换机、路由器等设备),软件基础资源包括单机操作系统、中

  间件、数据库等。云计算需要具备兼容不同软硬件资源,支撑不同应用运行的能力。

  管理成本,由云计算平台实施资源调度,将资源流转到需要的地方。在系统业务整体升

  高情况下,云计算可以启动闲置资源纳入系统中,提高整个云平台的承载能力;在系统

  业务负载下降的情况下,云计算可以将其他闲置的资源转入节能模式,提高资源利用率,

  按需分配是云计算平台支持资源动态流转的外部特征表现,云计算平台通过虚拟分

  拆技术可以实现计算资源的同构化和可度量化,可以提供小到一台计算机,多到千台计

  算机的计算能力,用户根据自身的业务特征和资源需求,自定义选择需要的云计算服务,

  按需自助服务,并按使用量进行付费。云计算规模可以动态伸缩,满足应用和用户规模

  从平台实力到生态能力建设,腾讯云将之整合并面向市场,使之能够为企业和创业者

  年,在北京、上海、成都、广州、香港和北美等全球各地设立数据中心及运营机构

  模式的综合企业服务平台。青云致力于为企业用户提供安全可靠、性能卓越、按需、

  七牛云是国内领先的以视觉智能和数据智能为核心的企业级云计算服务商,同时也是

  当前国内云计算行业市场竞争激烈。随着云计算市场需求持续增长,行业规模也在

  不断扩大。由于行业特性,早期布局云计算行业的一些大型企业如上述阿里云、腾讯云

  等,基于多年的经营,其自身产品线也较为丰富,技术服务不断提升,并凭借自身的规

  模效应,议价能力显著增强,已共同占据大部分市场份额。发行人作为中立云计算服务

  商,凭借创新的云计算技术、完善的产品线、优质的服务在行业中赢得了较高的品牌美

  公司是国内领先的中立第三方云计算服务商,致力于为客户打造一个安全、可信赖

  的云计算服务平台,是通过可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来,公司恪守中

  人工智能等产品,通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。此外,公司

  深耕客户需求,深入了解互联网、传统企业在不同场景下的业务需求,不断推出适合各

  杭州、成都、厦门等地的国内线下服务站,公司已为上万家企业级客户在全球的业务提

  供云服务支持,间接服务终端用户数量达到数亿人,公司客户包括互动娱乐、移动互联、

  企业服务等互联网企业,以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传统行业的企业。

  发行人主要通过公有云、私有云、混合云三种模式,为用户提供计算、网络、存储

  公有云是指云计算服务商作为服务提供商通过公共互联网提供的一类计算服务,面

  或带宽使用量支付费用。公有云可为企业节省购买、管理和维护本地硬件及应用程序基

  础架构的昂贵成本,云服务提供商负责系统的所有管理和维护工作。相较于本地基础架

  构,公有云可更快部署且附有一个几乎可无限缩放的平台,只要用户可访问互联网,就

  公有云是部署云计算最常见的方式,公有云资源(计算、网络、存储等基础信息技

  术能力)由云计算公司拥有和运营,所有硬件、软件和其他支持性基础架构也由云计算

  公有云产品系公司基于自有的硬件资源等基础架构及云计算技术,为客户提供的一

  类弹性可扩展、可快速部署的计算资源,用户只需投入很少的管理工作或与服务供应商

  资源伸缩性和弹性高;与公有云相比,私有云具有用户定制化的特征,通过企业数据中

  心的防火墙和内部托管打造安全的多层级客户访问,大幅降低风险,确保私有云服务商

  私有云通常由云计算企业为单一企业或组织而搭建,区别于公有云,其服务和基础

  架构始终在私有网络上进行维护,硬件和软件专供组织使用,私有云可在物理上位于客

  架构快速变化的难题,帮助其上云,公司私有云业务的主要客户为金融机构、大型央企、

  管理程序、操作系统、存储、软件定义网络(SDN)、平台即服务(PaaS)

  UMStor是一类统一分布式存储产品,产品采用领先的全分布式全冗余架构,没有

  Kubernetes(容器),Ceph(块存储和对象存储)、DriveTrain(生命周期管理)和

  混合云是一种计算环境,通过允许在公有云和客户自有环境或者私有云之间共享数

  据和应用程序将两种云组合起来。当计算和处理需求波动时,混合云计算使企业能够将

  其本地基础架构无缝扩展到公有云,而无需授予云计算服务商访问其整个数据的权限。

  一般情况下,混合云客户可将其基本的和非敏感性的计算任务置于公有云上,以利用公

  有云的灵活性和计算能力;可将其关键业务应用和数据置于私有云上,配置防火墙以充

  分保障数据、隐私安全。通过使用混合云,用户可在公有云和自有环境或者私有云之间

  无缝扩展计算资源,避免了进行大量资本支出以处理短期需求高峰的情况,用户仅就其

  暂时使用的资源付费,而不必购买、计划和维护可能长时间闲置的额外资源和设备。混

  合云具有公有云灵活、可伸缩和按需付费的特点,同时用户可以尽可能降低数据暴露的

  混合云有效地整合了公有云和客户自有环境或者私有云资源,通过“公有云+私有

  部署+专线网络”的方式为用户提供解决方案,兼具两种产品的特点,可有效满足用户

  的特定需求。针对金融、政府等行业监管及合规要求特殊的机构,较为适用混合云产品,

  报告期内,公司在原有云计算业务的基础上,不断深入对数据流通关键技术的研发,

  推出了数据可信流通平台安全屋,安全屋产品将堡垒机、密钥管理、权限控制等安全技

  术相融合,提供一整套基于云端的安全技术、计算技术和流通规则,确保数据所有者对

  数据的绝对控制权,数据需求方仅可获得计算分析后的结果,无法接触原始数据,确保

  在数据所有权不变的情况下,实现数据的安全共享,规避了数据的二次交易、数据泄露

  报告期内,公司的盈利主要来自于公有云产品的销售收入与成本费用之间的差额。

  公司公有云产品可分为计算、网络、存储、数据库、数据分析、云分发、云安全等类别,

  根据所购买的产品类型不同、所选择的资源配置不同,用户按照付费周期或者实际资源

  公司自主采购服务器、网络传输设备等硬件资源,放置于租用的高等级数据中心机

  柜中,以网线和网络模块等耗材进行数据中心内部网络连接,租用光纤专线资源进行数

  在上述硬件及基础设施的基础上,公司对底层基础资源进行虚拟化,虚拟化技术将

  物理服务器虚拟成为多个相互独立的虚拟机,在一台服务器上同时运行多个逻辑计算机,

  每个逻辑计算机可运行不同的操作系统,并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行

  不同于主要竞争对手,公司报告期内主要向第三方供应商采购互联网数据中心服务,

  公司会在官网定价基础上给予部分客户一定的折扣,公司对客户给予销售折扣时遵

  循谨慎性原则和利益最大原则,谨慎制订使用销售折扣方案,严禁销售折扣的随意性;

  销售折扣方案以项目综合收益最大为目的,兼顾销售成单率,销售收入和项目利润的关

  针对中小型客户,以官网价格作为产品定价依据,极少数用户经向公司申请,可给

  予小额折扣。针对规模以上客户,以官网价格作为定价指导标准,经向公司申请,会给

  予客户一定的折扣,销售人员、销售经理、销售总监在各自的折扣权限内自行根据与客

  户的商务谈判情况约定折扣,当对客户的折扣低于其权限时,须向上一级主管申请,申

  对于公司的战略目标行业客户或者区域内竞争较激烈的潜力客户,公司参照竞争对

  手的价格采取竞争性定价;以开拓市场树立行业标杆客户为目标,进入的新开辟行业或

  根据机柜的额定功率功率、所处地域确定不同机柜的单价,结合用户租用机柜的数

  硬盘控制器、网卡类型等,上述不同配置、数量的单元共同组合成为定制化物理机。

  标准混合云产品的折扣机制与公有云产品相同,非标混合云产品通常由商业谈判或

  私有云通常由云计算服务商为单一企业或组织而搭建,区别于公有云,其服务和基

  础架构始终在私有网络上进行维护,硬件和软件专供组织使用,产品通常通过商业谈判

  或招投标定价。公司私有云产品的定价原则符合行业惯例,具体如下:①中小规模项目,

  公司按照内部定价标准,根据客户业务情况和交付规模确定定价。公司内部定价标准主

  要按照软件产品功能、市场可比产品价格等维度综合考虑。②大规模项目,进行投标时,

  公司会结合客户预算、竞争对手情况、项目交付成本等因素综合考虑,使用竞争定价法

  销售模式方面,公司采用以直销为主,非直销为辅的模式进行销售。非直销模式作

  为对公司业务模式的一种补充,有助于公司实现客户推广和产品销售。不同业务模式下

  注:1、标准混合云产品为云平台销售的混合云产品,非标准混合云产品为非云平台销售的混合云

  公司针对中小型客户通常采取数字化营销(如搜索引擎广告、邮件营销、内容营销

  等)、品牌推广活动、技术交流活动等方式引入客户,客户在线注册、了解产品、免费

  体验和购买产品。在客户购买产品及服务的过程中,公司的线上销售团队会主动跟进客

  户的购买需求,提供价格引导、产品介绍、续费提醒等服务,同时通过在线定期回访、

  促销活动、新产品活动、定期开展线下技术沙龙、社群运营等方式加强中小型客户的深

  度粘性,不断提高客户的价值,当客户成为规模以上高价值客户时,将由公司的线下团

  队跟进,与客户进行深度合作。售后服务方面,公司有专业的技术团队进行在线维护,

  针对业务体量较大的规模以上客户,公司通过前端业务部门“销售人员、架构师、

  服务经理”铁三角组合,以及后端技术支持部门对大客户一对一工程师支持服务,形成

  了一套完整的服务体系,在业内形成了良好的口碑。此外,公司用高频接触式销售深入

  细分领域挖掘特定的用户需求,通过灵活、定制化的解决方案帮助客户解决行业共性问

  公司的私有云产品主要针对传统企业、政府、金融等领域的客户,产品销售以专业

  销售团队直销模式为主,以项目制进行销售。私有云客户的需求较为多样化、复杂化,

  需要依赖公司的售前团队针对客户的具体业务情况和需求进行架构设计,以满足客户定

  制化产品和服务的需求。公司与私有云客户签署项目合同,根据约定的服务内容和付款

  混合云服务需要根据用户不同的托管要求进行架构设计,以满足用户定制化的产品

  及服务需求,公司业务人员需首先与混合云客户进行充分的技术交流,确定架构设计方

  案,然后与客户进行商务谈判确定商务条款并签订业务合同,用户登陆公司云计算控制

  台在线选择资源配置、购买产品,公司根据客户的要求进行底层资源配置后,由客户进

  行验收,验收合格后客户支付相关款项,公司对客户进行持续的售后技术及商务服务。

  公司采购的主要内容包括服务器、网络传输设备等设备类采购,IDC数据中心服务、

  公司明确划分供应链中心和相关部门的职责和权限,其中有采购需求的业务部门负

  求;基础架构平台线下属的运营管理部负责根据业务部门的需求,结合目前的库存及过

  去相关资源的实际使用情况,向供应链中心提出设备、资源的采购需求;供应链中心负

  责行使采购职责,选择确定供应商、谈判价格以及采购付款,其中供应链中心下属的综

  设备类采购一般每年举行一次到两次招投标,确定某型号设备各家中标供应商的基

  本供货价格和份额,后续实际采购时由公司与中标供应商另行签署合同,约定实际的采

  购价格和数量。公司后续实际采购的规则为:按照中标结果,在满足货期的情况下,公

  司优先向最低价中标厂商下单,最低价中标厂商份额下单使用完毕,向次低价中标厂商

  下单,以此类推,在所有中标份额下单使用完毕后,公司经过内部审批向最低价中标厂

  公司于每月月初由运营管理部向业务部门发起需求征集,收集未来五个月的业务资

  源需求预测,同时参照之前三个月的实际服务器申请数量进行综合采购评估,评估完成

  后发起服务器备货申请,经内部审批后按照未来三个月的服务器预测需求量进行采购,

  期的业务资源需求,根据更新的预测实时调整库存备货,保障服务器备货在合理水平。

  按照期间内实际租用的机柜数量分月度进行结算;带宽资源通常以当月整月的带宽峰值

  5%之后的峰值为标准进行收费,第三峰值指按照当月第三高的峰值为标准进行收费

  自成立以来,公司始终坚持独立自主、技术可控、突破创新、需求驱动的研发策略,

  核心产品和关键技术均来自内部创新和自主研发,同时公司奉行“客户为先”的价值观,

  目前公司以上海为研发总部,并在北京、深圳分别设立研发中心负责不同领域的技

  术研发工作,实现关键技术的突破与创新:其中上海研发中心作为研发总部负责研发云

  计算中的计算类产品(云主机、容器集群等),网络类产品(虚拟私有网络、负载均衡

  品线中的账号权限管理、API网关等产品;北京研发团队负责操作系统内核及虚拟化等

  公司的研发部门以管理层制定的产品战略路线图为基本方向,搭配销售事业部、用

  户体验部、应用创新部等部门的相关成员组成虚拟团队,进行产品需求分析、设计、编

  私有云方面,公司始终坚持敏捷开发作为产品研发的基本规则,结合以客户需求为

  导向、主动创新的研发策略,使产品的核心竞争力来源于产品的创新与市场需求的匹配。

  公司结合现有项目需求并进行综合市场分析,多部门协作沟通,按月制定产品迭代计划,

  针对产品的共性需求进行深度分析、提炼、整合,公司为分布式存储平台定制开发

  容灾备份能力;公司为容器平台定制开发账户权限管理、镜像仓库管理功能,并提供与

  在解决共性需求的基础上,公司还进一步满足客户的个性定制需求,在为客户部署

  平台的同时,提供实现产品差异化的技术和功能。由于部分客户定制化需求不具备泛用

  性,无法进行推广,公司采用针对客户项目进行定制化研发交付的方式。客户产品研发

  模式能够积累核心技术与经验,接触最新的需求与最前沿的技术,发现共性需求形成产

  公司是国内较早开展云计算领域技术研发的公司之一,拥有云计算核心技术能力,

  领域的人才,引进难度大、培养时间长,大规模储备和培养此类人才对公司的综合实力

  在国内云计算行业的技术优势。公司目前拥有包括内核热补丁技术、数据回滚技术、软

  件定义网络、负载均衡技术、分布式数据库、安全屋等在内的多项业内领先或创新的云

  计算技术,有效保证公司全线产品的稳定性和可用性,公司核心产品在应用服务器响应

  公司处于一个对技术高度依赖的行业,技术创新一直是公司核心战略之一,公司在

  通过独创的算法对加载热补丁的核心模块和管理工具进行改进,提供了一种内核热补丁提高加载成功率

  的方法,使用户业务在不被中断的情况下,完成内核热补丁升级的工作,大大地提升了用户体验

  通过独创的算法快速将远程磁盘镜像挂载到目标物理机上。该技术可以使磁盘挂载瞬间完成,过程简单、

  快速且成功率高,并可随时访问远程物理机上的磁盘镜像数据,大大地提高了用户原有镜像数据的利用

  通过独创的算法,可最大化地发挥出磁盘的读写能力,不至于浪费。该技术可以发挥出

  通过独创的算法在线完成不同挂载方式网络盘的切换。在线变更过程中无需进行虚拟机停机操作;在线

  变更过程对客户完全透明,过程简单、快速且成功率很高,极大地提升了用户体验

  为了确保虚拟机的安全性,虚拟机网络与宿主机网络是完全隔离的,传统的心跳机制在虚拟化场景中不

  能发挥作用。本技术通过独创的算法能够探知虚拟机是否已经存活,这样可以确保用户在使用云主机时

  通过独创的算法,实现了对目标进程热补丁状态可以进行动态查询,避免了保存热补丁状态的静态文件

  丢失和损坏的风险,解决了因丢失热补丁信息而无法对目标进程和热补丁进行操作的问题。本技术极大

  通过独创的算法在虚拟网络中加入非单播包处理集群,云主机将非单播包文以单播的形式发送给非单播

  包处理集群,大大降低宿主机上对非单播包文的处理逻辑复杂度。对于超大规模用户,上千台的云资源

  通过独创的算法实现了一种在云平台环境中块设备的连续数据保护技术,该技术是对传统数据备份技术

  通过独创的算法实现了一种在云计算环境下快速部署和交付物理服务器的技术。该技术的特点在于快速

  和自动化地解决物理服务器的部署和交付,使物理服务器和云主机一样,具有云计算的快速交付和按需

  申请的特征,使得用户在选择物理服务器方面大大减少服务器管理人员的操作成本和时间

  用户在云环境中使用物理机的体验与使用云主机保持完全一致,其他虚拟化业务也可以无缝的支持物理

  常见四层负载均衡软件的转发模式存在“需要对后端做复杂配置”和“后端服务器端口必须和虚地址

  端口一致”的缺陷。本技术通过独创的算法对虚拟化环境网络做了特别优化,大大地简化了转发模式的

  相关配置,同时扩展了支持负载均衡器和后端服务器的监听端口不一致的场景。使公司的负载均衡产品

  通过独创的算法,能够快速定位运营商网络问题,云服务商网络问题,以及自身网络问题,让用户能及

  通过独创的算法和技术在经典网络环境下实现VPC网络(虚拟私有网络),使存量的不可迁移的服务具

  传统上用户可以在云容器上绑定运营商管理网络的IP地址,访问并控制云计算运营商的管理模块,但这

  存在巨大的安全隐患。公司通过独创的算法可以提高网络安全性,并且能够以简单、运营方便的方式实

  现云容器与管理模块之间的通信,该技术不但确保了用户可以安全访问,而且研发和运营成本极低

  通过独创的算法实现对块设备的存储访问,同时提供分布式的多份数据冗余,并且支持对块设备进行快

  照、克隆等备份功能。相较于传统的块设备分布式存储方案,该方案成本更低且性能更高,适合于大规

  中心内部网络受到的DDoS(分布式拒绝服务攻击)攻击。公司通过独创的算法支持了端口复用以及大

  通过独创的算法,针对没有连续地址组的用户,也能实现地址转换访问外部网络的能力。简化了大规模

  通过独创的算法,确保由多个工作节点组成的集群中的每个工作节点领取到属于自己的任务。同时,整

  个集群架构的异构程度被减少,有利于在集群中动态地增删工作节点。该技术极大地提高了公司产品服

  公司基于Ceph分布式文件技术,研发了一套兼容块存储、对象存储、文件系统接口的软件定义存储技术。

  公司提供大规模存储集群的部署支持,具备完整的容灾备份方案,并支持集群扩容。存储集群带有的存

  储管理平台支持用户按需灵活分配存储资源,以不同的存储接口形式将存储资源提供给使用者

  码定制开发出符合运维管理需求的私有云统一管理平台,并具备集群定制构建、统一托管的服务能力,

  从而实现多集群多租户下的资源管理、运维调度、告警监控等一系列工作的可视化界面管理

  公司以企业级Kubernetes开源项目OpenShift作为基础开发管理平台,结合

  础设施,根据用户落地需求提供定制化的容器云管理平台产品服务,可为用户实现多组织多用户资源隔

  通过独创的算法使数据提供方通过密文的方式将数据保存在云计算平台。允许数据提供方和需求方利用

  高性价比的云计算平台存储能力和计算能力来完成数据交易,并以此降低数据存储、数据计算的成本。

  所有在云计算平台上的操作完全基于密文,数据不会在云计算平台泄露,为用户提供了更强的安全保护

  传统的数据加密的防止数据泄密的方法不适用于大数据交易的场景,加密的数据无法进行数据计算与交

  易。本技术通过独创的算法防止数据外泄,适用于云计算平台的大数据交易系统,在客户数据能被交易

  通过独创的算法实现了一种安全的将数据存储在云端,并能安全的对外提供数据服务的技术,数据提供

  公司成立以来,始终坚持中立第三方云计算服务商定位,秉持“用云计算帮助梦想

  者推动人类进步”的企业使命,致力于打造一个安全、可信赖的云计算服务平台。公司

  云服务平台,提供包括公有云、私有云、混合云等在内的一系列云计算产品,并基于云

  公司将致力于为广大企业客户提供更简单易用、安全可靠的云计算服务产品,特别

  是为新兴科技企业、转型传统企业等国家重点发展领域,提供更加灵活、定制化的云计

  算服务,同时兼顾股东、员工、合作伙伴、社会等各方利益,制定务实、可行的中长期

  发展规划,持续、健康地发展,不断巩固和提升行业地位,成为行业领先、受人尊敬的

  近年来互联网产业的发展由消费互联网驱动逐步转向产业互联网驱动,而产业互联

  网的构建和智能化升级更依赖于云计算技术、大数据技术以及人工智能技术的结合。为

  点开拓传统行业,通过渠道合作、资本合作等多种形式,与各行业领军企业联合打造行

  业解决方案,实现互利共赢。在大数据领域,公司将以促进数据安全便捷流通,挖掘数

  据价值为目标,以实验室为载体加大技术投入,研发数据安全技术和数据分析技术,让

  更多机构实现数据的统一融合和交叉分析。在人工智能领域,公司将恪守中立定位,持

  续投入研发资源,构建涵盖数据采集、数据处理、人工智能算法探索、人工智能算法训

  练、人工智能在线服务的一站式全流程人工智能基础服务平台为客户提供服务,在保障

  数据安全的前提下引入专业的算法提供商,建设人工智能算法市场,与合作伙伴共同将

  人工智能基础服务推广到各大传统行业中,推动新零售、新金融、新制造、新医疗、新

  公司当前在主要产品和客户拓展上的总体战略没有发生改变,公司始终致力于为客

  户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台,并通过公有云、混合云、私有云三种模式

  为用户提供服务。公司作为一家总部在上海的企业,需要大力拓展华东地区的业务,近

  年来公司不断在华东地区进行大客户开发,已经同携程、拼多多、哔哩哔哩等大客户建

  立了业务合作。公司华东地区的业务收入不断增加,华东地区业务收入在公司整体业务

  公有云因其按需使用按需付费的商业模式,业内普遍没有签订长期合同的惯例。公

  司公有云客户主要为订阅模式,一旦合同签订,客户后续的资源扩容无需再次签订明确

  金额的业务订单。但公司客户实际粘性高,留存率高,报告期内用户平均次月留存率为

  2020年第三季度市场份额为公司根据第三季度市场规模数字结合同期公有云业务收入推算。

  三款产品降价幅度较大。公司核心产品价格下降的因素主要包括由于摩尔定律等市场规

  律带来的行业普遍降价、公司出于吸引大客户引流,以及为快速打开快杰云主机等新产

  品的市场的战略考虑而进行的主动降价。关于降价因素的具体分析可参见本募集说明书

  成规模效应,之后通过降低产品成本,以具有性价比、差异化、定制化的产品和服务打

  开获客渠道,不断获取新客户、留存老客户,提供增值服务,吸引生态合作伙伴,以提

  升利润空间。公司一直以来遵循在扩大市场份额,积累规模效应的目标的前提下兼顾利

  润的发展战略,上市前企业发展由于自有资金的限制,只能通过经营性现金流扩张业务,

  因此采用了租赁机房结合直销的模式,短期内实现了微盈的状态,但该种模式不利于公

  上市后,公司资金量相较之前更加充沛,除了公司自有经营性现金流外,公司上市

  后也可以通过更多资金融资方式加大投入,更快的扩展业务规模及市场份额。在当前新

  能和工业互联网快速发展并在逆周期调节中承担更重要角色的背景下,结合当前疫情大

  环境下企业对于云计算的需求快速增长,公司秉持一直以来的发展战略,优先扩大业务

  体量规模,积累规模效应。公司业务收入维持快速增长,但同时包括毛利率在内的盈利

  致的主营业务整体毛利率下降;2)价格下调导致的主要产品或服务自身毛利率的下降;

  3)服务器的升级换代及公司疫情期推出免费云产品引流等大环境因素导致公司整体毛

  业头部客户,挖掘潜在的业务增长机会,为后续高毛利云计算产品的销售奠定基础。

  CDN,基于上述互联网头部客户和公司业务合作量快速攀升,公司给予对方一定的价

  格折扣优惠。上述降价策略虽然短期内会影响毛利率,但是长期来看一方面可以引入大

  客户并后续可以为其提供更高附加值的云计算产品服务,另一方面随着客户类型的不断

  丰富,不同客户在使用云计算资源的时点、峰值谷值得以交叉互补,进一步提高公司产

  26.63%、17.80%、31.54%。核心产品的价格下降构成主要产品服务毛利率下

  3)服务器的升级换代及公司疫情期推出免费云产品引流等大环境因素导致公司整

  公司服务器采购部署和升级换代。一方面公司推出新一代主机类产品—快杰云主机

  及对应的数据库、存储等配套产品。该产品相较公司之前产品性能更优、利润率更高,

  对应的底层服务器资源公司也进行了进一步升级换代。另一方面公司顺应市场趋势,对

  但大量客户的产品升级、迁移需要时间,在迁移过程中更需要额外的冗余资源进行

  备份,以保证客户迁移动作中数据的安全性、业务的稳定性。因此公司上半年核心的服

  务器资源出现部分冗余,影响了资源利用效率,也是公有云毛利率下降的原因之一。但

  上述冗余是公司产品升级换代过程中的必然,会导致公司业绩有短期的不利影响,但长

  今年上半年爆发的新冠肺炎疫情,一定程度上影响了公司的部分客户的实际经营与

  发展。为了支持抗击疫情相关的科研项目,以及帮助部分受疫情严重影响的行业的中小

  Adjusted EBITA/营业收入,数据口径为其季度报告披露累计计算的自然年度数据,对应每年

  由上表可知阿里云与金山云随着其业务规模的不断提升,行业市场容量及下游需求

  的不断扩大,阿里云的Adjusted EBITA/营业收入及金山云的毛利率均呈现不断提升趋势,

  这符合公有云企业的商业模式,即以前期较高的资本投入不断打开市场以形成规模效应,

  之后通过降低产品成本,以具有性价比、差异化、定制化的产品和服务打开获客渠道,

  不断获取新客户、留存老客户,提供增值服务,吸引生态合作伙伴,以提升利润空间。

  公司毛利率指标优于行业业务规模体量相对可比的竞争对手金山云,但调整为相同

  口径的Adjusted EBITA/营业收入后低于阿里云,原因系阿里云的体量规模为国内市场第

  一,规模效应优势明显。关于与金山云及阿里云的详细对比分析,可参见本募集说明书

  “四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“(六)公司经营业绩对本次发

  通过降价引入大客户后,一方面后续可以为其提供更高附加值的云计算产品服务,

  另一方面随着客户类型的不断丰富,不同客户在使用云计算资源的时点、峰值谷值得以

  交叉互补,进一步提高公司产品服务即计算网络等资源的复用率,有利于提高毛利率。

  万元、5,027.07万元,项目从第三年开始实现盈利,第三年至第五年盈利金额分别为

  因此本次优刻得青浦数据中心项目(一期)短期内在第一年及第二年对公司盈利情

  况会有一定影响,中长期看预计第三年开始实现规模化盈利,有助于大幅度改善公司的

  本次项目为公司自建数据中心计划的延续,通过在上海建立数据中心,更好地服务

  于长三角地区的客户,能够满足公司大客户规模化需求及定制化要求,可以有效支撑公

  司云计算业务发展,增强公司当前公有云业务的整体盈利能力,同时拓展混合云业务,

  有利于公司整体盈利能力的提升。本次募投项目对公司主营业务的具体影响如下:

  A. 从业务本身上看,本次优刻得青浦数据中心项目(一期)主要服务面向互联网

  公司、一般企业及政府部门等客户提供公有云及混合云服务。本次募投项目实施前公司

  主营业务也包括公有云、混合云等产品服务,因此本次募投项目不会导致公司的主营业

  B. 从客户群体上看,公司存量客户以华北区域客户偏多,公司前次募投项目位于

  内蒙古乌兰察布,主要服务于公司华北地区的客户,本次募投项目位于上海青浦,主要

  服务于公司华东地区特别是上海市的主要客户。因此本次募投项目是对公司主营业务面

  C. 从产品类型上看,公司前次募投项目地与公司主要客户之间距离较远,适用对

  价格比较敏感的客户;本次募投项目地与公司长三角客户的距离较近,对于上海周边的

  部分需要存储和使用“热数据”的企业而言,在实际的企业经营中,客户往往倾向于在接

  近技术团队办公场所的数据中心完成系统部署,以便于日常维护及及时应对突发事件;

  对于游戏、在线旅游、在线电商、在线教育及金融等对于网络时延非常敏感的行业,客

  户也希望能够选择更加接近自身所在地的数据中心,以提升自身的使用体验。因此本次

  募投项目的实施也是针对上海及周边地区客户群体多样化的需求,对业务产品板块布局

  D.业务模式上,公司前期主要通过租赁机房的模式开展业务,此次募投项目自建

  数据中心,较租赁模式下可以更有效地提升规模效应,降低业务成本,包括降低服务器

  等设备的采购运营成本,集中运营提升资源整合调度能力,对不同类型客户的互补性需

  求进行整合,以及分摊技术开发投入、管理成本等。另一方面凭借差异化的核心竞争能

  力,公司已累积一大批高度稳定、具备高成长性的差异化用户,通过自建数据中心可以

  进一步降低业务成本、服务更多类型客户、增强产品竞争能力,可以有能力以较快的速

  综上,本次募投项目系对公司主营业务产品类型及面向客户群体的进一步覆盖、丰

  2、本次募投在利润率持续下降的情况下仍不断加大固定资产投资力度,可能会造

  成公司中短期的持续亏损甚至亏损进一步扩大,中长期看本次募投项目将有助于公司

  根据前述分析,本次优刻得青浦数据中心项目(一期)在第一年及第二年的亏损对

  公司盈利情况会有一定影响,在当前公司利润率持续下降的情况下仍加大固定资产投资

  力度,可能会造成公司中短期的持续亏损甚至亏损进一步扩大,中长期看,预计本次募

  投项目第三年开始实现规模化盈利,有助于大幅度改善公司的盈利能力,加速公司规模

  成规模效应,之后通过降低产品成本,以具有性价比、差异化、定制化的产品和服务打

  开获客渠道,不断获取新客户、留存老客户,提供增值服务,吸引生态合作伙伴,以提

  阿里云、腾讯云、金山云等行业巨头目前同样尚处于巨额投入进行跑马圈地,快速

  的发展历程,随着巨头业务体量的不断扩大,依靠规模效应将会实现规模化盈利。例如,

  -3.94%,亏损比例逐渐缩小,金山云也随着收入规模的扩大毛利率不断提升。

  1)云计算公有云企业的基本商业逻辑是先投入再规模盈利,公司未来将通过以下

  A.互联网大客户:考虑到云计算行业对于信息安全、信息保密的极高要求,多云部

  署已成为行业公认的发展趋势。特别是互联网行业头部大客户与云计算行业巨头背后集

  团公司的业务板块多有重合竞争,其对于多云部署的需求也更为迫切。近年来公司不断

  B.成长型互联网企业:成长型互联网企业对优质、贴身的云服务有强需求,且行业

  庞大较为分散,行业巨头难以全面覆盖,该类客户数量较多,单客户收入相对较小,行

  业巨头通常不会像对头部客户一样给予超低价格折扣或者其他支持。公司可以凭借优质

  的服务、灵活的产品能力和敏捷的开发能力,形成差异化优势。例如公司是最早结合成

  UCloudStack、快杰云主机、罗马等一系列满足云计算市场新兴需求的产品的基础上不

  断差异化研发出贴合成长型互联网企业需求的优质产品服务,成为成长型互联网企业的

  C.政府客户:政府客户对定制化服务有较高需求,这也是公司相较拥有大量标准化

  产品的行业巨头的优势,公司在业界率先提出数据所有权和使用权分离的概念,推出安

  全屋产品,确保数据所有权不变情况下实现数据安全共享,公司可以凭借安全屋这一差

  上海市政府项目的成功经验和示范效应,以及公司的内资架构优势,重点拓展政府数据

  D.传统企业客户:传统企业高度重视定制化服务能力、数据安全性、架构稳定性,

  且价格敏感性低,行业巨头针对互联网企业客户的低价竞争策略对传统企业的效果有

  限,且传统企业类型众多,针对传统企业领域行业难以呈现寡头垄断的格局。公司已经

  重点大客户;教育领域中的北京外国语大学、厦门大学等重要传统教育客户等等;未来

  公司凭借中立、纯内资、以客户为先、定制化服务等差异化的竞争优势,以及传统企业

  PaaS产品在内的更高附加值的云计算产品服务,另一方面随着客户类型的不断

  丰富,不同客户在使用云计算资源的时点、峰值谷值得以交叉互补,进一步提高公司产

  PathX、UCloudStack、快杰云主机、罗马等一系列满足云计算市场新

  48倍,网络与存储性能在业界达到领先。该产品的整体利用率相对较于普通云主机提

  C.成本端:2019年以来公司的服务器利用率下降系阶段性资产投入导致的短期结

  果,将逐渐恢复正常。未来,公司将着力通过以下措施优化业务成本,提升资源利用率:

  ①进一步提升资源运营管理能力,加强对基础设备、资源的统筹协调,保障基础设备

  资源,实现资源的灵活释放收缩,根据客户的需求可以做到即时调整用量,最大程度上

  降低闲置资源的浪费。减少资源闲置;②不断提升专项技术能力,利用技术手段提高

  资源利用率,在相同的底层设备资源基础上售卖更多的产品,降低成本;③实现全自动

  化运营,自主快速定位运营过程中的问题,提高现网稳定性,智能化容量管理,在一定

  综合上述分析,随着公司在各个领域客户的拓展、自身业务规模体量不断扩大和规

  根据中国信通院《云计算发展白皮书(2020年)》,2019年我国云计算整体市场规

  力,开启云计算新一轮增长周期。②公司进一步不断引入行业头部大客户,成为更多行

  业大客户的核心云计算供应商之一,并通过安全屋等差异化产品及定制化服务不断拓展

  政府领域及传统企业客户。公司若能按照自身经营策略及服务现有大客户的成功经验,

  后续不断引入行业头部大客户,并在传统企业上云的大背景下进一步拓展传统企业客

  中增速实现的背景为:公司保持当前自身中立、纯内资的定位以及行业领先的产品

  性能和技术能力等核心竞争力,在当前的业务布局下维持对重点行业及成长型互联网企

  史上的财务数据、业务经营现状及未来的发展战略预测。实际情况中,未来有望实现更

  高的毛利率,主要是由于随着公司收入端的快速增长,客户类型的不断丰富带来的资源

  使用率的提高、成本的不断优化、募投项目自建机房提升规模效应降低业务成本、高附

  加值云计算产品服务的持续研发销售(例如快杰云主机等),低毛利业务收入占比不会

  略,以及公司客户的拓展、成本的优化等方面,如上述因素低于预期发展、则公司实现

  注:上述测算为公司根据历史上的财务数据、业务经营现状及未来的发展战略预测、

  为进一步推进企业运用新一代信息技术完成数字化、智能化升级改造,工信部、国

  工业和信息化部印发《中小企业数字化赋能专项行动方案》,鼓励以云计算、人工智能、

  企业数字化转型需求,建设云服务平台、开放数字化资源、开发数字化解决方案,为中

  中央网信办联合印发的《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》中,

  鼓励在具备条件的行业领域和企业范围内,探索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、

  5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新,为企业数字化转型提供技术

  新兴技术融合发展,从底层技术架构到上层服务模式两方面赋能传统行业智能升级转型。

  云计算作为信息基础设施的操作系统,是通信网络、算力与新技术基础设施进行协

  同配合的重要结合点,也是整合“网络”与“计算”技术能力的平台。云计算成为了各

  个行业数字化转型的重要基石,受到各个行业的不断重视。互联网行业成为了云计算主

  要的服务领域,金融、工业领域上云正在逐步形成规模化体系,交通、能源、农业等行

  至今,云计算经历了形成阶段、发展阶段和应用阶段的三个过程。过去十年云计算实现

  突破发展,全球市场呈现倍速增长,我国云计算市场也从最初的十几亿增长到现在的千

  亿规模。我国云计算政策环境日趋完善,云计算技术不断发展成熟,云计算应用从互联

  云计算、大数据、人工智能等前沿技术具有较强的关联性,大数据需依托云计算对

  海量数据强大的计算、存储能力,人工智能需要云计算的强大计算能力进行训练、推理

  和预测。人工智能、大数据、云计算是国家重要战略产业和技术,对我国参与全球科技

  身云计算业务发展提供可靠、有力的资源保障;另一方面可以为用户提供定制化的、反

  应速度更快的云计算产品,进一步提升服务能力。上海地区作为国内互联网的骨干核心

  节点,网络传输速度更快,可有效触达全国各地的终端网络。同时,上海周边需要存储

  和使用“热数据”的企业及游戏、在线旅游等对于网络时延非常敏感的行业内的企业,

  往往会选择接近公司所在地的数据中心,以便于日常维护及提升自身客户的使用体验。

  公司本次数据中心建设可以有效满足大客户规模化需求和定制化要求,吸引更多优质客

  本次募集资金投资项目建设完成后,能够在数据中心的规模和质量上有效满足公司

  商以成本加成法事先将电费成本包含在机柜整体租赁价格中,相比自建模式电费成本更

  高,适应于早期经营规模不大、客户数量较少、资金实力相对缺乏的情况。而自建数据

  随着公司业务规模的扩大、客户需求的增长,机柜租赁需求逐渐增多,数据中心租

  用模式显现出成本高、整合难等弊端,自建一定比例的数据中心,在满足规模客户需求

  的同时,可以充分发挥资本优势,控制机柜成本,进一步降低综合成本,提升公司的盈

  本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金,有利于缓解公司的资金

  压力,推进公司业务规模的拓展,保障了公司研发创新及业务扩张等活动的持续正常开

  展,可进一步优化公司的财务结构,有利于降低公司财务风险,提高公司的偿债能力和

  投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理

  公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其

  中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投

  最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监

  会对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定

  及本次发行申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性

  本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

  截至本募集说明书公告日,公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象,因

  而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中

  本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日

  (不含定价基准日当日)公司股票交易均价的百分之八十(即“发行底价”)。定价基准

  最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,在公司取得中国证监会

  对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及

  若本次发行的定价基准日至发行日期间,公司发生派发现金股利、送股或资本公积

  转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价按照上海证券交易所的相关规则相

  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本

  最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,在公司取得中国证监会

  对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协

  在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间,公司如因送股、资本公积转增股

  本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次向特定

  若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予

  发行对象认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次

  发行完成后,发行对象基于本次发行所得股份因公司送股、资本公积转增股本等原因而

  增持的股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券

  优刻得科技股份有限公司为进一步增强公司综合竞争力,根据公司发展需要,拟向

  在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况

  以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次

  实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额以及募

  集资金投资项目的轻重缓急,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额

  截至本募集说明书公告日,本次发行尚未确定具体发行对象,最终是否存在因关联

  优刻得科技股份有限公司为进一步增强公司综合竞争力,根据公司发展需要,拟向

  募集资金将用于优刻得青浦数据中心项目(一期)(以下简称“本项目”)和补充流动

  在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况

  以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次

  实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额以及募

  集资金投资项目的轻重缓急,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额

  优刻得青浦数据中心项目(一期)由公司全资子公司优刻得(上海)数据科技有限

  募投项目,使用募集资金进行募投项目的部分建设投入;②之后进行第二期建设,合计

  数据中心是为计算机系统安全稳定持续运行提供的一个特殊基础设施。本次优刻得

  青浦数据中心项目(一期)主要面向互联网公司、传统行业企业及政府部门等客户提供

  公有云服务及混合云服务。发行人在青浦建立数据中心,建造机房及机柜,并自主采购

  服务器设备以提供自身开发的公有云服务。同时,公司也提供混合云服务,客户可将其

  至今,云计算经历了形成阶段、发展阶段和应用阶段的三个过程。过去十年云计算实现

  突破发展,全球市场呈现倍速增长,我国云计算市场也从最初的十几亿增长到现在的千

  亿规模。我国云计算政策环境日趋完善,云计算技术不断发展成熟,云计算应用从互联

  联网等新一代信息基础设施建设,提升区内宽带接入能力、网络服务质量和应用水平。

  统筹规划长三角数据中心,推进区域信息枢纽港建设,实现数据中心和存算资源协同布

  力,推动实现高质量发展。数据中心承担了数据存储、数据流通的关键职能,是推动数

  快发展的通知》,提出加快新型基础设施建设,鼓励各地建设工业互联网大数据分中心

  等。数据中心等数字经济领域的基础设施,可以通过技术和资金的适度超前布局,带动

  应用市场的繁荣。在当前大国科技竞争的大背景下,数据中心等新基建的建设有助于稳

  云计算、大数据、人工智能等前沿技术具有较强的关联性,大数据需依托云计算对

  海量数据强大的计算、存储能力,人工智能需要云计算的强大计算能力进行训练、推理

  和预测。人工智能、大数据、云计算是国家重要战略产业和技术,对我国参与全球科技

  云计算企业的资源数量规模和质量性能是重要的生产要素,核心的资源主要包括数

  据中心、专线与带宽、服务器等,前瞻性、规模化地获取资源是支持公司提供安全稳定、

  数据量爆炸式增长,大幅增加数据中心需求,同时,对于一些“热数据”型企业和一些

  对于网络时延敏感的游戏、在线旅游等行业的企业,对云数据中心地理位置提出了更高

  未来随着公司业务规模的不断扩大,对数据中心机柜资源的需求进一步增加,同时

  身云计算业务发展提供可靠、有力的资源保障;另一方面可以为用户提供定制化的、反

  应速度更快的云计算产品,进一步提升服务能力。上海地区作为国内互联网的骨干核心

  节点,网络传输速度更快,可有效触达全国各地的终端网络,能够有效满足大客户规模

  本项目建设完成后,能够在数据中心的数量规模和质量性能上有效满足公司的业务

  商以成本加成法事先将电费成本包含在机柜整体租赁价格中,相比自建模式电费成本更

  高,适应于早期经营规模不大、客户数量较少、资金实力相对缺乏的情况。而自建数据

  随着公司业务规模的扩大、客户需求的增长,机柜租赁需求逐渐增多,数据中心租

  用模式显现出成本高、整合难等弊端,自建一定比例的数据中心,在满足规模客户需求

  的同时,可以充分发挥资本优势,控制机柜成本,进一步降低综合成本,提升公司的盈

  上海市对数据中心建设持“满足必需,严控增量”态度,能耗指标较为紧张。根据

  公司自上市前就不断寻求在上海建设中型数据中心,以满足华东地区客户服务需求,

  降低公司在华东可用区的机柜成本。公司目前已获得项目建设的能耗指标,并已完成项

  目建设的备案、环评及土地证办理。公司认为上海地区作为长三角的核心节点城市,建

  设数据中心有助于满足公司长期的经营发展需要,且项目预期有较好的投资回报率。公

  司计划通过本次向特定对象发行股票筹集资金,用以满足本次项目建设资金需求。

  (2020-2022年)》,明确提出:统筹好全市工业用能指标,向具有重要功能的互联网数

  在云计算、5G等技术以及智慧城市、数字经济等应用快速发展的背景下,数据中

  心的市场需求不断增长。根据中国信通院数据,近年来我国云计算市场保持高速增长,

  2020年,在全国奋力抗击新冠肺炎疫情的背景下,线上经济加速繁荣,电子商务、

  远程办公、网络直播、网络游戏等业务需求规模不断上升,金融业、制造业等行业也在

  通常,经济发展水平较高、人口密度高、数据流量大、产业数字化转型需求旺盛的

  省(区、市)对数据中心的需求及消化能力较强。根据赛迪顾问数据,上海数据中心呈

  同时,公司当前主要公有云业务客户在上海地区也存在较为深入的业务布局,上海

  本地也拥有包括携程、小红书、拼多多等在内的知名互联网企业,以及众多金融业、制

  造业企业,对于云服务具有旺盛需求。公司深耕上海市场,与上述行业企业均进行了深

  入的业务接洽,在上海丰富的云服务需求未来可以为公司提供丰富的业务订单,为本次

  自成立以来,公司自主研发并提供计算资源、存储资源、网络资源等企业必须的基

  IT架构服务,拥有了良好的业务基础。经过多年的经营,公司业务已覆盖包含互联

  网、金融、教育、新零售、医疗、政府在内的诸多行业。依托国内多个线下服务站,以

  及在全球各地部署的多个数据中心,公司已为全球上万家企业级客户提供云服务支持,

  (一期和二期)的建设,本次项目作为公司自建数据中心计划的延续,主要服务于长三

  角地区的客户,能够满足公司大客户规模化需求及定制化要求,可以有效支撑公司云计

  本次向特定对象发行股票募集资金的运用符合公司自建数据中心的业务规划。募集

  身云计算业务发展提供可靠、有力的资源保障,满足更多客户的规模化及定制化需求。

  本次向特定对象发行股票符合公司未来经营发展规划,有利于公司业务的持续发展,也

  发行人作为国内领先的中立第三方云计算服务商,自主研发并提供计算、网络、存

  合云三种模式为用户提供服务。发行人具备丰富的人员储备、技术储备和市场储备。

  537人的研发队伍,有效保障公司在国内云计算行业的技术优势。在数据中心建设

  技术储备方面,公司作为赋能型高科技平台型企业,始终聚焦科技创新的尖端和前

  沿领域,不断加强关键核心技术的攻关突破。作为通过工信部可信云服务认证的首批企

  的多个项目,并参与了国防科大牵头的科技部重点研发项目“软件定义的云际计算基础

  理论和方法”,获得了上海经信委颁发的“开放数据领域大数据实验室”的资质授牌。

  公司目前拥有包括内核热补丁技术、数据回滚技术、软件定义网络、负载均衡技术、分

  布式数据库等在内的多项业内领先或创新的云计算技术,有效保证公司本次募投项目公

  海、广州、深圳、杭州、成都、厦门等地的国内线下服务站,公司已为上万家企业级客

  户在全球的业务提供云服务支持,间接服务终端用户数量达到数亿人,本次募投项目在

  上海建设,是公司主要深耕的业务区域之一。公司在长三角地域拥有大量的客户资源,

  涵盖互联网、金融、智能制造等多个行业。上海作为国家网络骨干节点,网络基础雄厚,

  股票补充部分流动资金,有助于缓解公司经营发展过程中对流动资金需求的压力,也是

  公司的应收账款、预付账款以及存货规模亦逐年扩大,公司资金压力不断加大。通过本

  次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金,有利于缓解公司的资金压力,推进公司

  公司将研发创新作为企业长久发展的核心动力,每年均投入大量的资金开展相关工

  537人的研发队伍,有效保障公司在国内云计算行业的技术优势。此外,随着互动娱

  乐、移动互联、企业服务等互联网企业,以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传

  统行业的企业的线上化转型需求快速增加,公司受益于互联网行业的迅速增长,保持了

  为了保障研发创新及业务扩张等活动的持续正常开展,维护和增强公司的市场竞争

  本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金,可进一步优化公司的财

  务结构,降低资产负债率,有利于降低公司财务风险,提高公司的偿债能力和抗风险能

  1)本次向特定对象发行股票发行募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定

  公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行

  管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,具有可行性。本次向特定对象发行

  股票发行募集资金用于补充流动资金,有利于增强公司资本实力,夯实公司业务的市场

  公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,建立了以法人治理为核心的现代

  企业制度,形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和

  运用,公司建立了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、用途以及管理与

  及补充流动资金项目。本次募投项目以云服务为核心,是公司自建数据中心计划的延续。

  “优刻得青浦数据中心项目(一期)”建设地位于上海青浦,有助于长三角数据流通,

  助推国家长三角一体化战略实施,同时为公司自身的云计算业务服务,满足公司的资源

  公司本次发行股票募集资金用于云计算领域,属于科技创新领域的业务,符合《科

  赖,为自身云计算业务发展提供可靠、有力的资源保障,满足更多客户的规模化及定制

  (四)本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的

  截至本募集说明书出具日,公司本次募投项目“优刻得青浦数据中心项目(一期)

  已取得《上海市企业投资项目备案证明》(项目代码-39-03-006437)。

  截至本募集说明书出具日,本次募投项目“优刻得青浦数据中心项目(一期)”已

  截至本募集说明书出具日,本次募投项目“优刻得青浦数据中心项目(一期)”已

  截至本募集说明书出具日,本次募投项目“优刻得青浦数据中心项目(一期)”已

  取得上海市发展改革委的节能报告审查意见,编号为沪发改环资[2020]139号。

  本次向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投资于科技创新领域的业务,符合产

  业发展方向和公司战略布局。本次发行完成后,公司的主营业务不会产生较大变化,不

  公司本次向特定对象发行股票募集资金项目为优刻得青浦数据中心项目(一期)及

  补充流动资金,将有效满足公司业务发展需要,有利于增强公司资本实力,有助于公司

  提升科研创新能力,增强公司整体运营效率,促进业务整合与协同效应,从而提升公司

  投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理

  公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。

  截至本募集说明书公告之日,公司共同控股股东及实际控制人季昕华、莫显峰、华

  公司共同控股股东及实际控制人季昕华、莫显峰、华琨合计直接持有公司股份比例为

  综上所述,本次向特定对象发行股票完成后,公司股本将相应增加,公司原股东的

  持股比例也将相应发生变化,但不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,亦不

  (四)本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从

  本次发行完成后,不会导致公司在业务经营方面与共同控股股东及实际控制人以及

  (五)本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可

  截至本募集说明书公告日,本次发行尚未确定具体发行对象,最终是否存在因关联

  的发行情况报告书中予以披露。公司将严格按照中国证监会、上交所及公司内部规定履

  行必要程序,遵循公允、合理的市场定价原则,保证交易的合法性和交易价格的公允性。

  2020年大幅度亏损的原因主要包括:1)2020年公司实施员工股权激励计划,

  净利润,但上述因素不会长期持续,同时在一定程度也可以提升所激励技术人才的积极

  CDN是云计算行业企业业务板块中的重要组成部分,其下游市场广阔,且下游客

  期间市场需求进一步提升。公司上市前,由于自有资金的限制,只能将业务重心偏向云

  竞争对手阿里云、金山云等;随着公司业务体量不断扩大,客户的不断开拓及累积,上

  亦非行业饱和、市场发展缓慢等大的市场背景所致,而是在当前将互联网行业头部大客

  标准要求高,且具备较强的议价能力,导致公司当前主营业务毛利率下降。但是针对

  长机会,为后续对其销售云主机、数据库、数据分析等高毛利、高附加值的云计算产品

  储等服务,实现了多产品组合的逐步切入,后续也将为上述客户提供更多的云主机、数

  未来随着公司客户类型的不断丰富,不同客户在使用云计算资源的时点、峰值谷值得以

  交叉互补,进一步提高公司产品服务即计算、网络等资源的复用率,公司也会同步优化

  由于市场中各云计算厂商的价格均为随行就市,主要产品价格基本保持了相同的变

  动趋势,公司主营业务中四款核心产品,其各年度的平均价格相较上一期的变动情况如

  38,119.06万元的金额中,由于降价带来的影响金额约为-20,000

  量)*2020年价格,其中(2020年产品价格-2019年产品价格)*2019年销量为该产品降价带来的影响金额,2亿元

  B.公司凭借中立定位与差异化产品及服务可以一定程度上避免与巨头进行价格竞

  根据摩尔定律,随着硬件技术不断发展,云计算产品性价比不断提升,预计云计算

  垄断市场。云计算产品的价格、定制化、差异化、安全性、可靠性、服务及时性以及架

  构的稳定性都是企业重点考虑的因素,缺一不可。另一方面,未来云计算可能是万亿级

  的市场,增量空间广阔,传统企业上云需要较长的过程,云计算头部企业如果实施长期

  户来说是优先于价格的重要考量因素;同时,基于公司对于细分行业需求的深入关注,

  不断进行差异化产品研发,使公司在一些细分产品的行业具备了特殊的优势,在诸如安

  公司核心产品的降价一方面随行就市,另一方面随着公司核心产品快杰云主机的推

  出,公司采取了前期主动对其降价,从而快速打开市场提高产品的市场份额的策略。快

  上,产品利润率相较于普通云主机大幅提升。因此公司计划通过主动降价快速打开快杰

  云主机的消费市场,提升业务量,在快杰云主机本身性能效率更优的情况下,未来通过

  公司服务器采购部署和升级换代。一方面公司推出新一代主机类产品—快杰云主机

  及对应的数据库、存储等配套产品。该产品相较公司之前产品性能更优、利润率更高,

  对应的底层服务器资源公司也进行了进一步升级换代。另一方面公司顺应市场趋势,对

  大量客户的产品升级、迁移需要时间,在迁移过程中更需要额外的冗余资源进行备

  份,以保证客户迁移动作中数据的安全性、业务的稳定性。因此公司上半年核心的服务

  倍,网络与存储性能在业界达到领先。该产品的整体利用率相较于普通云主机提升

  以上,产品利润率相较于普通云主机大幅提升。未来该产品占公司云主机的比例会不断

  2、公司面对市场竞争制定了应对策略;业务指标保持增长势态,公司产品具备持

  (1)面对云计算行业龙头企业的竞争压力,公司制定了符合自身发展的应对策略

  面对愈发激烈的行业市场竞争,公司凭借自身中立的定位,差异化的产品及定制化

  的服务实现了业务体量的增长。公司在不同的客户维度、差异化的产品研发维度及成本

  产品为切入点,同时利用和厦门市政府合作的成功项目经验拓展政府市场;D.凭借以

  客户为先、定制化服务等差异化的竞争优势,以及传统企业不断上云这一大的行业背景,

  全屋等;C.成本端:提升资源运营管理能力,更加精细调配各种资源,提升资源复用率。

  关于公司应对市场竞争的详细策略与措施,请参见本募集说明书“一、发行人基本

  情况”之“(九)本次募投项目对发行人主营业务及财务状况的影响及公司盈利情况的预

  2019年以来公司与哔哩哔哩、携程、拼多多、高欣、达疆网络、有赞科技、世芯

  一般情况下,对于中小客户,公司通过自身云计算平台与客户签订线上协议,完成

  良好的业务增长趋势,而对于上述哔哩哔哩、携程、拼多多等大客户而言,签订了线下

  业务合作协议也是公司与上述大客户保持稳定合作,为其持续提供服务的重要依据,同

  3、横向对比行业龙头竞争对手,公司近两年的经营情况符合国内云计算行业企业

  当前国内云计算行业市场竞争激烈。随着云计算市场需求持续增长,行业规模也在

  不断扩大。由于行业特性,早期布局云计算行业的一些大型企业如上述阿里云、腾讯云

  等,基于多年的经营,其自身产品线也较为丰富,技术服务不断提升,并凭借自身的规

  模效应,议价能力显著增强,已共同占据大部分市场份额。发行人作为中立云计算服务

  商,凭借创新的云计算技术、差异化的产品线、定制化的优质服务在行业中赢得了一定

  市场发展状况研究报告》,对公有云市场发展现状以及未来趋势进行了详细解读。据计

  过对云厂商的市场发展能力和创新发展能力两个维度进行综合评比,优刻得成功入选挑

  战者象限,充分表明了业界对优刻得公有云在市场渗透能力以及产品创新服务能力两方

  公司作为行业领先的头部企业中唯一一家中立的云计算厂商,在当前激烈的市场竞

  争环境中,通过中立定位、差异化产品及定制化服务有效保障了公司的核心竞争能力。

  Adjusted EBITA为其季度报告披露累计计算的自然年度数据,对应每年的

  公司作为行业领先的头部企业中唯一一家中立的云计算厂商,在当前激烈的市场竞

  争环境中,通过中立定位、差异化产品及定制化服务实现了收入的快速增长,维持了自

  加上了股权激励费用以及无形资产摊销。由于阿里云的股份支付费用较大,因此其盈利

  Adjusted EBITA能较真实反映出其业务盈利水平。为提高数据的可比性和统计口

  具备商业合理性,云计算行业发展的逻辑就是先扩大规模效应,然后实现规模化盈利。

  +财务费用+无形资产摊销+股份支付费用(阿里云的经营利润口径未扣除财务费用)

  3)参考海外成熟市场,中立云服务商的业务增长依然快速,与巨头共。“616津购节” 200多项优惠促销体验活动等着你